Η Δευτέρα 18 του μηνός είναι εντέλει η μεγάλη ημέρα για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα όπου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεργατισμού θα συνέλθει για να εξετάσει την πρόταση που θα έχει ενώπιο του από την Ελληνική Τράπεζα. Υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Αν και η Ελληνική Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε τελική προσφορά για την απόκτηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συνεργατισμού με την προσφορά να υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, η Ελληνική μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να έχει καταθέσει μία συμπληρωματική που θα καταθέσει το Capital Plan. Επί της ουσίας, τα ονόματα των μετόχων που θα απορροφήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας (καλό Συνεργατισμό), από υφιστάμενους και άλλους επενδυτές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας όμως έχουν καθοριστεί και παρουσιάστηκαν ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση την Παρασκευή στις 6.30 η ώρα. Σύμφωνα με αυτά, η Ελληνική θα αναλάβει καταθέσεις (παθητικό) από τη ΣΚΤ ύψους 9.7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενεργητικού ύψους 10.3 δισ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το πακέτο των 10.3 δισ. ευρώ επισημαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες τα δάνεια, ομόλογα παλιά και νέα, μετρητά, καθώς και μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 0.5 δισ. ευρώ.
Ομόλογο 1 δισ.
Ομόλογο ύψους 1 δισ. ευρώ αναμένεται να εκδώσει το κράτος αμέσως μετά το κλείσιμο - επικύρωση της συμφωνίας (δηλαδή από Τρίτη και έπειτα), το οποίο θα κατατεθεί στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα όπως έγινε με τα 2.5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2018. Το ομόλογο του 1 δισ. ευρώ θα λάβει η Ελληνική Τράπεζα, αλλά αυτή τη φορά ο Συνεργατισμός θα κρατήσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 1.1 δισ. ευρώ . Αυτά θα αποτελούνται από ακίνητα ύψους 600 εκατ. ευρώ και από Εξυπηρετούμενα Δάνεια ύψους 0.5 δισ. ευρώ τα οποία φυσικά δεν θα καταλήξουν στην Ελληνική Τράπεζα. Όσον αφορά στα ομόλογα που θα καταλήξουν στην Ελληνική Τράπεζα θα ανέρχονται στα 4 δισ. ευρώ με την επίτευξη της συμφωνίας. Αυτά συνθέτονται από τα 2.5 που ήδη εκδόθηκαν τον Απρίλιο, από το 1 δισ. που θα εκδοθεί, καθώς και από παλιά ομόλογα που κατείχε η Τράπεζα.
Τι θα μείνει στον «κακό»
Στον «κακό» Συνεργατισμό, δηλαδή στον Συνεργατισμό για τον οποίο η Ελληνική Τράπεζα δεν έχει υποβάλει πρόταση για απόκτηση, το κράτος θα κρατήσει περιουσιακά στοιχεία 8.3 δισ. ευρώ. Σε αυτά τα 8.3 δισ. ευρώ το κράτος θα διαθέτει 7 δισ. ευρώ αξίας Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, 0.5 δισ. ευρώ Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ακίνητα αξίας 600 εκατ. ευρώ, 166 εκατ. ευρώ μετοχών σε εταιρείες, αλλά και μετρητά ύψους περίπου 60 – 70 εκατομμυρίων ευρώ.
Το προσωπικό
Κλείδωσαν και τα νούμερα για το προσωπικό το οποίο θα μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα. Από τους 2.657 υπαλλήλους της ΣΚΤ αναμένεται οι 1.100 να καταλήξουν στην Ελληνική, ενώ από τα 172 καταστήματα της Ελληνικής θα λειτουργήσει η Ελληνική τα 72.
Το κράτος εγγυάται το 40%
Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το Asset Protection Scheme. Το Aps επί της ουσίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατισμού, το κράτος θα καλύπτει ενδεχόμενο πραγματοποίησης μη αναμενόμενων ζημιών στα δάνεια αυτά, για διάρκεια 12 χρόνων. Ανεξάρτητος καναδικός Οίκος που διενήργησε έλεγχο στα καλά δάνεια του Συνεργατισμού, ανέφερε ότι είναι πολύ καλά. Στην ακραία περίπτωση που το 85% αυτών καταστούν σε αυτή τη 12ετία ως Μη Εξυπηρετούμενα. Τότε αυτά που θα καλεστεί να δώσει το κράτος στην Ελληνική δεν θα υπερβαίνουν τα 184 εκατ. ευρώ.
Οι δηλώσεις Χάρη
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η πρόταση της Ελληνικής για απόκτηση μέρους τους χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ έγινε καταρχήν αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση της υποβολής του σχεδίου μετοχικής δομής.
«Η πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας έχει γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, με την προϋπόθεση υποβολής και του δεσμευτικού πλάνου κεφαλαιοποίησης εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευση της Συνεργατικής στην οποία θα εκφραστεί επισήμως η θέση του κράτους ως μετόχου», δήλωσε συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με την πρόταση, η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει να πληρώσει το σύνολο των καταθέσεων ύψους €9,7 δισ. και αναλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ύψους €10, 3 δισ. Περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής ύψους €8,3 δισ. θα εκχωρηθούν στο κράτος.
"Με βάση την πρόταση, η Ελληνική Τράπεζα, η οποία θα ενισχυθεί με νέα κεφάλαια, αναλαμβάνει τη διαχείριση και αναλαμβάνει να πληρώσει το σύνολο των καταθέσεων των πελατών της Συνεργατικής, ύψους 9.7 δις ευρώ. Έναντι αυτής της υποχρέωσης, η Ελληνική Τράπεζα προτείνεται να αναλάβει περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, αποτελούμενα από δάνεια, ομόλογα και μετρητά, αξίας 10.3 δις ευρώ, περιλαμβάνονται και μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου 0.5 δις ευρώ", εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.
Από την άλλη, σημείωσε, "περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής, λογιστικής αξίας περίπου 8.3 δισ. ευρώ, δεν θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά θα εκχωρηθούν στο κράτος". Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, "έναντι της κατάθεσης 2.5 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο έχουν ήδη δεσμευτεί υπέρ του κράτους μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ και συμμετοχές σε εταιρείες αξίας 165 εκ. ευρώ. Με πρόσθετη κατάθεση 1 δισ. ευρώ που θα πραγματοποιηθεί στη Συνεργατική τώρα, θα δεσμευτούν υπέρ του κράτους όλα τα ακίνητα του Συνεργατισμού αξίας 600 εκ. ευρώ και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 500 εκ. ευρώ".
Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε περαιτέρω ότι "τα έσοδα από τις εισπράξεις, τις πωλήσεις και τη διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούν πλέον δημόσιο έσοδο και αυτή είναι η βασική διαφορά από παλαιότερες ενισχύσεις τραπεζών. Με αυτό τον τρόπο η σημαντική, αλλά μη-επαναλαμβανόμενη, επιβάρυνση του δημοσίου χρέους καθίσταται διαχειρίσιμη".
Το πλαίσιο συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της Κομισιόν. Οπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, "είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία είμαστε σε συνεχή επαφή, θα κληθεί να εγκρίνει το πλαίσιο θέτοντας και όρους που, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν την μη-εμπλοκή του κράτους στη διαχείριση αυτών του περιουσιακών στοιχείων, ούτως ώστε με επαγγελματισμό να διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων. Θα υπάρχουν, επίσης, όροι που θα σχετίζονται με την ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικαστικών διαδικασιών, κινήσεις που η Κυβέρνηση ήδη προωθεί".
Σημείωσε, ακόμη, ότι η πρόταση περιλαμβάνει την παραχώρηση εγγύησης προς τον αγοραστή για ενδεχόμενες μη-αναμενόμενες ζημιές σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο. "Με βάση εκτίμηση ανεξάρτητου Οίκου οι ενδεχόμενες μη αναμενόμενες ζημιές σε περίοδο 12 ετών δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 184 εκ. ευρώ", είπε.
Σε ό,τι αφορά το προσωπικό της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι "η Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνει την ευθύνη εργοδότησης 1100 μελών του προσωπικού και λειτουργίας 72 καταστημάτων της Συνεργατικής. Μέρος του υπόλοιπου προσωπικού θα εργοδοτηθεί από την εναπομένουσα οντότητα και μέρος θα πρέπει να αποχωρήσει με ένα σχέδιο που θα προηγηθεί".
Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Συνεργατισμός, σημειώνοντας ότι «είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από το ανθρώπινο πρόσωπο και πίσω από τη συνεργατική ιδέα, που σίγουρα βοήθησε πολλούς συμπολίτες μας, υπήρχαν διαχρονικές υστερήσεις και κακή διαχείριση», λέγοντας, επίσης, ότι «η χαλαρή δομή δεν μπορούσε να έχει θέση στο απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον».
Υπενθύμισε, επίσης, ότι το 2013, «ο Συνεργατισμός βρέθηκε να έχει αρνητική θέση κεφαλαίων ύψους 300 εκ. ευρώ, δηλαδή υπήρχε ανάγκη 300 εκ. ευρώ απλώς και μόνο για να έχει μηδενικά κεφάλαια και πολύ περισσότερα για να διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια».
Τόνισε περαιτέρω ότι «ο κίνδυνος κουρέματος ήταν ορατός και επέβαλλε την κρατική στήριξη» και έστειλε μηνύματα με συγκεκριμένους αποδέκτες, λέγοντας «και αυτοί που σήμερα ζητούν και τα ρέστα, ίσως θα έπρεπε πρώτα να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική».
Τα τελευταία χρόνια, είπε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια διόρθωσης της κατάστασης και η πρόοδος ήταν σημαντική, όπως αυτή τεκμηριώνεται και επιβεβαιώνεται μέσα από 16 αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά δομές και διαδικασίες κανονικής τράπεζας. Αλλά το πρόβλημα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, που στο σύνολο τους – και το τονίζω - αφορούν δάνεια που είχαν δοθεί πριν το 2014, εξακολουθεί να επιβαρύνει τον Συνεργατισμό, παρά τη σημαντική μείωση που έχει καταγραφεί από 7,4 σε 6,2 δισ.», είπε.
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, «οι εποπτικές απαιτήσεις συνεχώς μεταβάλλονται, γίνονται πιο αυστηρές και επιβάλλουν τολμηρά βήματα προκειμένου οριστικά να αποτρέψουμε κινδύνους και να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα».
Επανέλαβε ότι πρόκειται σίγουρα για μια δύσκολη απόφαση για να τονίσει πως «όμως αντιμετωπίζονται οριστικά οι όποιοι κίνδυνοι και διασφαλίζεται η σταθερότητα και η θετική προοπτική της οικονομίας μας. Διασφαλίζονται οι καταθέσεις στο σύνολο τους. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις μεταφοράς σημαντικού μέρους των μη-εξυπηρετούμενων δανείων σε ένα φορέα διαχείρισης, όπως ήταν η εισήγηση πολλών».
Σημείωσε στη συνέχεια ότι «τις τελευταίες βδομάδες έχουμε εξασφαλίσει δύο αναβαθμίσεις από Οίκους Αξιολόγησης, που διαβλέπουν, ακριβώς, το ευρύτερο όφελος».
Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «επιδίωξη μας είναι να έχουμε στη χώρα μας τραπεζικά ιδρύματα που δεν θα στηρίζονται σε πήλινα πόδια, που θα είναι απαλλαγμένα από τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος» και σημείωσε ότι «μέσα από αυτή την απόφαση, πραγματοποιούμε ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση».
Πηγή: kathimerini.com.cy / του Παναγιώτη Ρουγκάλα, ΚΥΠΕ
